A mű egy igazi megható barátság története. Egy mese arról, hogy egy kislány, Liza (Szilasi Blanka) még egy javíthatatlan bárzongoristából, Misuból (Cserhalmi György) is képes érzékeny embert faragni. Cserhalmi most nem macsó szerepben tűnik fel, hanem egy magányos férfit alakít, akit öt évvel ezelőtt egy párizsi bárban térden lőtt egy rabló. Ebből az élettől megcsömörlött, lecsúszott alakbók kell aztán a színésznek egy szerethető, melegszívű Mikulást varázsolnia.
A 8 éves Lizát, az a Szilasi Blanka formálja meg, akit több mint 300 gyerekből válogattak ki a szerepre.
A történet egy vidéki kisváros bevásárlóközpontjában kezdődik, ahová Misut felveszik reklám Mikulásnak. Ugyanezen a napon Liza megszökik az árvaházból, mert az anyukája anno azt ígérte, hogy nyolcadik születésnapjára kap egy biciklit. A történet innentől kezdve kettőjük kapcsolatát és egész napos kalandjaikat ábrázolja.
A film több alkotóját is díjazták az idei filmszemlén: Gárdos Péter A porcelánbaba rendezéséért, Gryllus Dorka a Dallas Pashamende főszerepéért, Cserhalmi György a legjobb férfi főszereplőként (A fény ösvényei, A temetetlen halott), míg Csányi Sándor a legjobb férfi epizód alakításért (A porcelánbaba, az Állítsátok meg Terézanyut!, és A fény ösvényei) részesült elismerésben.
Csákányi Eszter, Bertók Lajos, Rudolf Péter és Szabó Győző mellett kisebb szerepekben feltűnik Rózsa György is, aki egy hajléktalant alakít.
A decemberben mozikba kerülő alkotás zenéjét Tövisházy Ambrus szerezte, a dalszövegeket pedig Geszti Péter írta.
