A musical Nizzában játszódik 1966-ban, a koncertjére készülődő Ella és producere közti konfliktus indítja el a jazzénekesnő visszaemlékezéseit. Az előadás során több mint húsz szám csendül fel, Fitzgerald legnépszerűbb dalai mellett helyet kapnak kevésbé ismert számok is. Néhány cím ízelítőül: "How High the Moon", "Our Love is Here to Stay", "They Can't Take That Away From Me", "That Old Black Magic", "Cheek To Cheek", "Blue Skies", "A-Tisket, A-Tasket", "It Don't Mean a Thing If It Ain't Got That Swing", "Love and Kisses", "Cow Cow Boogie", "Angel Eyes", "Mr. Paganini", "The Nearness of You", "Miss Otis Regrets", "I'll Never Be the Same".
