A koncert '64 márciusában hangzott el a Cornell Egyetemen, az együttes fénykorában, két héttel európai turnéjuk előtt. A robosztus hangzású szextett ritmusszekciójában Mingus mellett Dannie Richmond foglalt helyet a doboknál, valamint Jaki Byard a zongoránál, míg a fúvósok között olyan kiváló előadók voltak, mint Clifford Jordan tenorszaxofos, Johnny Coles trombitás és Eric Dolphy szaxofonos, klarinétos és fuvolista. A friss, több mint 40 éves felvételen kétórányi muzsika hallható, többek közt Byard AFTW-je, amiben Art Tatum és Fats Waller előtt tiszteleg, Mingus Meditations című kompozíciója, vagy Strayhorn Take the 'A' Train című klasszikusa.
