Dave Gahan első szólólemeze 2003-ban jelent meg Paper Monsters címmel, és a Depeche Mode énekesének kezdeti félelmeit eloszlatva messze felülmúlta a várakozásokat. A Knox Chandler gitárossal közösen írt dalokat pillanatok alatt megszerette a közönség, amely szinte azonnal követelte a folytatást és csak ideig-óráig csitította le a nagyszerű turnésorozat.
A 2005-ös Playing the Angel című korongon szereplő Gahan dalok közreműködő zenészei, Christian Eigner dobos és Andrew Phillpott gitáros együtt vonultak be a hazánkban is koncertezett énekes-dalszerző New York-i stúdiójába, hogy aztán október végétől mi is élvezhessük az eredményt, mely Gahan elmondása szerint elektronikusabb hangzású lesz, mint a Paper Monsters.
A keverési munkálatok ebben a hónapban kezdődtek Tony Hoffer producer felügyelete alatt. Az énekes a dalokról a következőképp nyilatkozott: "Még mindig ugyanaz a tinédzser vagyok, aki kétségbeesetten igyekszik felnőni, miközben kiveri a víz, ha arra gondol, hogy ez valóban megtörténik." Pár számcím már nyilvánosságra került a készülő anyagról:
Use You
Endless
21 Days
A Little Lie
Deeper and Deeper
Love Will Leave
Down
Miracles
Tomorrow
Kingdom
