Bob Dylan bejelentette, hogy három évvel előző stúdióalbuma, a Modern Times után április végén új lemezt jelentet meg. A nemrégiben elkészült, egyelőre cím nélküli korong meglepetésnek számít, előzetesen nem harangozták be, a veterán dalnok néhány hónapja még maga sem gondolta volna, hogy ilyesmivel áll elő.
Az előzmény egy néhány hónappal ezelőtti felkérés volt, amely Olivier Dahan filmrendezőtől érkezett: Dylan elvállalta, hogy ír egy számot a rendező készülő romantikus alkotásához, a My Own Love Song című fimhez. A mandolin-kísérettel felvett Life Is Hard című ballada rögzítése után az énekes kedvet kapott a folytatáshoz, egymás után írta a hasonló számokat, míg azok végül egy teljes albummá szerveződtek.
Dylan szokásához híven - ezúttal Jack Frost álnéven - a produceri feladatokat is kézben tartotta, és meghívta vendégszerepelni David Hidalgót, a Los Lobos tagját, aki minden egyes számban tangóharmonikázik az albumon. A Rolling Stones magazin szerint a dalok nyers, country beütésű szerelmes számok, szeduktív, "határmenti kávézó-fílinggel" és ügyes szójátékokkal.
