Novai Rezső (Kern András), egy hajdan szebb napokat látott dalszerző, énekes és zongorista. Miután évekkel ezelőtt a feleségét balesetben elveszítette, megcsömörlött, magánélete kisiklott, visszahúzódó és zárkózott emberré vált. Egy régi bérházban él egyedül. Kis presszóban zongorázik estéről estére, a barátai is onnan kerülnek ki. Egyetlen dolog érdekli a zongorán kívül, a lóverseny. Ormos Katinak (Oláh Ibolya) minden furfangjára szüksége van, hogy meggyőzze Rezsőt, készítse fel őt a dalversenyre. Kati egy nevelőotthonban takarítónő, abban az árvaházban, ahol addigi életét töltötte. Rezsőhöz egy hivatásos énektanárnő, a férfi régi szerelme - Juli (Tóth Éva) - küldi, mert ő nem volt képes megbirkózni a lány erős személyiségével. Rezső először hallani sem akar a tanításról, ám Kati - nevelőtanára, a Dadus (Kútvölgyi Erzsébet) hatására - nem hagyja magát, nyakára jár a férinak. Kideríti Rezső címét, elmegy a lakására, reggelit készít neki, mindent bevet, hogy rábeszélje, foglalkozzon vele. Végül sikerül.
Elindul a verseny...
forgatókönyvíró: Kern András, Pataki Éva, Egressy Zoltán, Tímár Péter
zeneszerző: Závody Gábor
operatőr: Csukás Sándor
producer: Losonczi Gábor
vágó: Tímár Péter
szereplők: Kern András (Novai Rezső), Oláh Ibolya (Ormos Kati), Kútvölgyi Erzsébet (Dadus), Tóth Éva (Juli), Oroszlán Szonja, Puskás Péter, Reviczky Gábor, Scherer Péter, Vallai Péter, Balázsovits Edit, Fekete Linda, Kecskés Karina, Szacsvay László, Igó Éva, Sipos Imre, Lengyel Ferenc, Mózes Balázs, Szente Vajk, Vágó Zsuzsanna, Janza Kata, Steiner Kristóf, Pataki Szilvia, Csórics Balázs
