A megrögzött agglegényt, Dont (Bill Murray) épp lapátra tette legutóbbi szeretője Sherry (Julie Delpy), így Don ismét magára marad és magánya arra kényszeríti, hogy végiggondolja múltját. Elmélkedését azonban egy váratlan e-mail szakítja meg, egy rejtélyes rózsaszín levél. Feladója egy névtelenségbe burkolódzó ex-szerető, aki tudatja, hogy Donnak van egy 19 éves fia, aki valószínűleg hamarosan felkeresi őt.
Winston (Jeffrey Wright), Don legjobb barátja, a szomszédban lakó családapa, aki szabadidejében magánnyomozó arra buzdítja a férfit, hogy derítsen fényt a titokra. Don sokat rágódva az utazás gondolatán, végül mégis rászánja magát egy országjáró körútra, hogy felvegye a fonalat elhagyott szeretői nyomán (Frances Conroy, Jessica Lange, Sharon Stone, Tilda Swinton). Váratlan látogatásai a rég nem látott, különleges nőknél azonban nemcsak számára tartogat meglepetéseket. Véletlenszerű találkozásai során zűrös múltjával találja magát szemben, de jelen sorsa is különös fordulatot vesz...
rendező: Jim Jarmusch
forgatókönyvíró: Jim Jarmusch
operatőr: Frederick Elmes
producer: Jim Jarmusch, Jon Kilik
vágó: Jay Rabinowitz
szereplők:
Bill Murray (Don Johnston)
Jeffrey Wright (Winston)
Julie Delpy (Sherry)
Sharon Stone (Laura)
Jessica Lange (Carmen)
Tilda Swinton (Penny)
Frances Conroy (Dora)
Heather Simms (Mona)
Alexis Dziena (Lolita)
Chloë Sevigny (Carmen asszisztense)
Christopher McDonald (Ron)
Mark Webber (a kölyök)
