Shiang-Chyi közmosdók vizét lopja, míg Hsiao-Kang háztetők vízgyűjtő csatornáiban bonyolítja éjféli fürdőzéseit. Felhőkként sodródnak, egymást egy pillanatra sem érintve. A túlélés nehéz feladat, a magány viszont elviselhetetlen. Shiang-Chyi talál egy dinnyét, és ugyanazon a napon találkozik Hsiao-Kanggal. A lány jól emlékszik, hogy vásárolt tőle egy órát, amikor a fiú még utcai árusként kereste a kenyerét. Most viszont már pornószínészként teszi ugyanezt, ám erről a lány nem tud. Azóta nem találkoztak, és a lánynak fogalma sincs, miért ólálkodik a fiú a lakása környékén. Egymásba szeretnek. Két felhő összeér?
rendező: Ming-liang Tsai
forgatókönyvíró: Ming-liang Tsai
operatőr: Pen-jung Liao
producer: Bruno Pésery
vágó: Sheng-Chang Chen
szereplők:
Shiang-chyi Chen (Shiang-Chyi)
Kang-sheng Lee (Hsiao-Kang)
Yi-Ching Lu
Kuei-Mei Yang
Sumomo Yozakura
Huan-Wen Hsiao