A 21 éves Elvis Valdarez (Gael Garcia Bernal) a haditengerészetnél töltött több éves szolgálat után frissen leszerelve elindul, hogy felkeresse apját. Egyetlen egy hátizsákkal és egy puskával indul útnak a távoli Texas állam Corpus Christi nevű kisvárosába, hogy végre szemtől szemben lássa azt az embert, akitől eddig csupán azóta már elhunyt mexikói anyjától hallott.
Elvis csakhamar felfedezi, hogy apja, David Sandow (William Hurt) nem más, mint a kisváros baptista lelkipásztora. A köztiszteletben álló férfinak pedig új családja van - gyönyörű felesége, Twyla (Laura Harring), valamint két tökéletes gyermeke, Malerie (Pell James) és Paul (Paul Dano).
Apja azonban nem úgy fogadja, ahogy azt ő korábban elképzelte: a tiszteletes tudomást sem akar venni fiáról, aki még azelőtt született, hogy ő megtért volna - azóta már új ember lett, új élettel és új asszonnyal. Elvis mégsem adja fel, ott marad a községben, ráadásul egyre többet találkozgat féltestvérével, a 17 éves csinos Malerie-vel.
Csakhogy ahol vonzalom születik, ott ellentét is támad; az események pedig baljóslatúan sodródnak?
rendező: James Marsh
forgatókönyvíró: James Marsh, Milo Addica
zeneszerző: Max Avery Lichtenstein
operatőr: Eigil Bryld
producer: Milo Addica, James Wilson
vágó: Jinx Godfrey
szereplők:
Gael García Bernal (Elvis Valderez)
Pell James (Malerie Sandow)
William Hurt (David Sandow)
Laura Harring (Twyla Sandow)
Paul Dano (Paul Sandow)
Milo Addica (Bruno)