A tízéves Jeliza-Rose kábítószerfüggő szülei nem sokat törődnek lányukkal. Nem csoda, hogy a kislány saját képzeletvilágába menekül, ahol legjobb barátai azok a babafejek, amiket testükről leszedve ujjbábként használ. Miután Jeliza-Rose anyja heroin-túladagolásban meghal, az apja vidékre utazik vele a nagymama egykori birtokára. A semmi közepén álló lepusztult ház megtelik a kislány fantáziája teremtette lényekkel, szellemekkel. Eközben az apja újra belövi magát, ám erről az útjáról már nehéz a visszatérés. A kislány pedig megismerkedik szomszédaival: a félszemű Dell-el, aki a gyerek világában kétségtelenül maga a boszorkány; valamint Dickens-szel, Dell féleszű öccsével, akit Jeliza-Rose saját férjének képzel.
rendező: Terry Gilliam
író: Mitch Cullin
forgatókönyvíró: Terry Gilliam, Tony Grisoni
operatőr: Nicola Pecorini
vágó: Lesley Walker
szereplők:
Jodelle Ferland (Jeliza-Rose)
Alden Adair (Luke)
Wendy Anderson (Doll Reader)
Jeff Bridges (Noah)
Sally Crooks (Dell anyja)
