A gonosz Paca cár tinta-szörnyeivel tele akarja pacázni a világot, míg Szeplőtlen Szilvia serege, a barbár takarítók túlzó tisztasággal fenyegetik a Maszat-hegyieket. A 3.á-s Muhi Andrisra vár a nemes feladat, hogy megmentse a Maszat birodalom lakóit és köztük barátnőjét, Maszat Jankát, akivel együtt jártak oviba. Az Ismeretlen Angol Költő segítségével Andrisnak sikerül átjutnia a Paca-lápon, Badarország határán, hogy aztán a Babaarcú Démon csábításának ellenállva, Lecsöppenő Kecsöp Benő bevetésével kiszabadíthassa barátnőjét. De a kalandnak még koránt sincs vége? A döntő küzdelemben társai a rímek, Szösz néne (akinél szösz van a porcica kunkori bajszán), Makula bácsi és a badarok.
Varró Dániel Túl a Maszat-hegyen című verses meseregénye 2004-ben az Év könyve lett. A fiatal kora ellenére máris több irodalmi díjjal (Bródy Sándor-, Petőfi-, József Attila-díj) kitüntetett, játékos humorral és bravúros technikával verselő költő maga adaptálta színpadra a művet a Budapest Bábszínház kérésére. A mesejátékhoz Presser Gábor írt dalokat, és az így született ?kalandlemez? szintén óriási sikert aratott. Az elmúlt évben újabb átirat készült a Pesti Színház számára. A miskolci előadás alapjául is ez a változat szolgál. A művet Seres Ildikó állítja színpadra többek mellett Pap Lívia, O. Szabó Soma, Szatmári György, Péva Ibolya, Szegedi Dezső közreműködésével.
