A Peking melletti Marco Polo-hídnál japán és kínai katonák között, japán részről kiprovokált összecsapás a hatalmi övezetét Kínára kiterjeszteni kívánó Japán és Kína között háború kitöréséhez vezet. Miután a Koumintang és a Kínai Kommunista Párt fegyverszünetben állapodnak meg. Csang Kaj-sek lesz a japán hódító elleni harc katonai vezetője. A háború kimenetel már 1940-1941-ben eldől Japán javára, ellenállás csak az ország belsejében folytatóik. Pekingben, Kantonban és Nankingban és Japán által beiktatott kormányok uralkodnak, Japán az egész gazdaságot ellenőrzése alatt tartja.
