Az animációs filmkészítésben 1979-től megkezdődő német és magyar szakmai együttműködés legismertebb példája a Pumukli kalandjai című sorozat, amelynek animációs feladatait a budapesti Pannónia Filmstúdió látta el. A sorozat animációs rendezője és a kobold figura tervezője Ternovszky Béla volt. A filmsorozat a Bayerischer Rundfunk, az Osztrák Rádió és Televízió (ORF), valamint a magyar Pannónia Filmstúdió közös koprodukciójaként készült el 1982-ben. A sorozatot Magyarországon 1988-tól vetítették. Pumukli kalandjai Európa-szerte nagy sikert értek el és máig generációkat kötnek össze.
A Pumukli-filmek különlegessége abban állt, hogy a hagyományos élőszereplős film és az animációs technika kombinálva jelent meg, amely az akkori európai filmgyártásban ritkaságnak számított. Korábban a Pannónia Filmstúdióban sem készültek hasonló filmek, de a nehézségeket legyűrve a Pannónia Filmstúdió munkatársai világszínvonalú animációkat készítettek. A kiállítás bemutatja, hogy a Pumukli-sorozat sikere után számos más német−magyar koprodukció jött létre. Ilyen volt többek között az 1990-es évek elején Magyarországon készült Tüskeböki és pajtásai című rajzfilmsorozat, valamint a legendássá vált Macskafogó című rajzfilm is.
A Pumukli-produkciók mellett a kiállítás bemutatja a további, az 1990-es és 2000-es években létrejött, német és magyar együttműködésre alapozott filmeket és sorozatokat és azok kulisszatitkait, továbbá soha nem látott rajzfilm-celleket, forgatókönyveket és figuraterveket. Sőt az érdeklődők bepillantást nyerhetnek Franz Eder, a müncheni asztalos műhelyébe is.
