Mindkettő a szeretni- és szánnivaló, néha ügyefogyott, de néha nagyon talpraesett, furfangos kisember figurája. Ők a “szomorú bohócok”. Petruska egy vásári komédia hőse. Egy bábszínházi bábfigura, aki csodálatos módon életre kel, szerelmes lesz, és végül meghal. A történet a vásári bábelőadással kezdődik. A Varázsló bemutatja a három főszereplőt: Petruskát, a Balerinát és a Mórt, majd életre kelti őket. Valóságos szerelmi háromszög bontakozik ki: Pulcinella és a Mór is szerelmes a Balerinába. Petruska megpróbál szerelmet vallani neki, de a Balerinának jobban tetszik a brutális Mór. Petruska végtelenül szomorú lesz… Pulcinella szerencsésebb a szerelemben: minden lány szereti. A lányok féltékeny vőlegényei elhatározzák, hogy elteszik láb alól, de ő a barátja segítségével túljár az eszükön. Az igazi és az álruhás Pulcinella sok-sok kalandba bonyolódik, de ez a történet – szerencsére – jól végződik… Petruska és Pulcinella története, csakúgy, mint az előadás világa minden gyerek és felnőtt számára ismerős lesz.