A négyperces filmben, amelyet a Velencei Filmfesztiválon mutatnak be, négy pár szerepel, akik a délnyugat-etiópiaia sivatagban élő murszi törzs tagjai. A férfiak és a nők egyenként a kamerába néznek, majd egymásra, aztán elválnak útjaik, a törzs idősebb tagjai pedig fegyverrel a kézben nézik őket. Egy interjúban az operarendezőként is ismert Herzog úgy nyilatkozott, hogy más operaelőadásai alatt mindig az az érzése, hogy az ő fejében megjelenő képek szöges ellentétben állnak a színpadi látvánnyal.

A projektben Herzog mellett részt vesz Sam Taylor-Wood képzőművész és a videoklip-rendezéseiről ismert Dougal Wilson is.