1585-öt írunk, és az immár csaknem három évtizede uralkodó I. Erzsébet királynő trónjáért továbbra is folyik a harc. Anglia vallási vérfürdő helyszíne, és a családi ármánykodások is örökös veszélyt jelentenek. Egy csatornával arrébb a fundamentalista katolicizmus pusztító szele söpör végig a XVI. századi Európán, melynek kulcsfigurája II. Fülöp spanyol király. A római egyház támogatásával és az inkvizícióval felfegyverkezve Fülöp erős hadserege és hatalmas armadája fenyegeti a királynőt és a hazát. A sötét és istenfélő király eltökélt szándéka, hogy letaszítja a trónról a protestáns "eretneket", és visszaadja Angliát a dicső római katolikus egyháznak.
Erzsébet háborúra készül, hogy megvédje birodalmát, és Sir Raleigh iránt érzett szerelme váratlanul sebezhetővé teszi. Raleigh nem nemes, és tiltott a királynő számára, aki felesküdött, hogy testével-lelkével a hazáját szolgálja. Mivel szenvedélyét el kell fojtatnia, Erzsébet kedvenc udvarhölgyét, Besst bátorítja arra, hogy barátkozzék össze Raleigh-vel, és tartsa őt az udvar közelében. Ám ennek a stratégiának az lesz az eredménye, hogy Erzsébet óhatatlanul tanúja lesz a bimbózó románcnak. A királynő a magával ragadó, kalandor lelkű Raleigh-ben nem csak méltó intellektuális és lelki társat lát, hanem a távoli tájak, a felfedezetlen földgolyó és a végtelen szabadság hírnökét is.
Mikor Erzsébet külhonba távozik, hű tanácsadója, Sir Francis Walsingham leleplez egy összeesküvést, amelybe belebukhatott volna a trón is. Ám az árulók megbüntetésével akaratlanul egy olyan folyamatot indít be, amely a pusztulásba taszíthatja Angliát.
forgatókönyvíró: Michael Hirst, William Nicholson
zeneszerző: Craig Armstrong, A.R. Rahman
operatőr: Remi Adefarasin
producer: Tim Bevan, Jonathan Cavendish, Eric Fellner
szereplők: Cate Blanchett (I. Erzsébet), Clive Owen (Sir Walter Raleigh), Geoffrey Rush (Sir Francis Walsingham), Tom Hollander (Sir Amyas Paulet), Samantha Morton (Stuart Mária), Rhys Ifans (Robert Reston), Jordi Mollá (II. Fülöp), Abbie Cornish (Elizabeth Throckmorton)