Seh-hee és Ji-woo két éve élnek együtt és Seh-hee úgy érzi, hogy kapcsolatuk kezdeti szenvedélye lassan elmúlik. A lány hol tudatosan, hol ösztönösen provokálja barátját, hogy kikényszerítse belőle azt a mondatot, hogy az nem szereti és más nőkre gondol.
Seh-hee őrjöngő féltékenysége és fojtogató ragaszkodása megriasztja Ji-woo-t. A feszültség egyre nő közöttük, végül a lány drámai döntést hoz: egy plasztikai sebésszel új arcot csináltat magának.
Seh-hee egy szó nélkül hagyja el a fiút, aki szenved a lány hiányától. Egészen addig, amíg meg nem ismerkedik a pincérlánnyal, See-hee-vel...
rendező: Kim Ki-duk
forgatókönyvíró: Kim Ki-duk
zeneszerző: Hyung-woo Noh
operatőr: Jong-moo Sung
producer: Kim Ki-duk
vágó: Kim Ki-duk
szereplők:
Jung-woo Ha (Ji-woo)
Hyeon-a Seong (See-hee)
Ji-Yeon Park (Seh-hee)
Yeong-hwa Seo