Zingarina Milan gyermekét a szíve alatt hordja, és aki egy szó nélkül hagyta őt el. Ám a várva várt találkozás csak fájdalmat tartogat, a férfi durván elutasítja.
A szerelmében elárult lányt a téboly kerülgeti, képtelen hazamenni a barátnőjével, helyette a hontalanok cigányéletét választja. Sorsa megváltozni látszik, amikor megismerkedik Csangolóval, a saját törvényei szerint élő vándorkereskedővel. A férfi oltalmába veszi a terhes nőt, és egyre szorosabb szálak szövődnek közöttük.
rendező: Tony Gatlif
forgatókönyvíró: Tony Gatlif
zeneszerző: Tony Gatlif, Delphine Mantoulet
operatőr: Céline Bozon
vágó: Monique Dartonne
szereplők:
Asia Argento (Zingarina)
Amira Casar (Marie)
Birol Ünel (Tchangalo)
Alexandra Beaujard (Luminitsa)
Marco Castoldi (Milan Agustin)